Хогвартс 1974 год. Гарри Поттер ещё не родился и не отправил Волдеморта в кому. Джеймс Поттер, Сириус Блек, Ремус Люпин и Питер Петигрю учатся на третьем курсе. Время летит быстро, ребята взрослеют, появляются новые заботы. Теперь юношей волнуют не только проблемы с образованием но также взаимоотношения с противоположным полом, обретение самих себя и места под солнцем.
Кроме того им придётся сделать выбор: добро или зло? Но об этом позже...